Emotional trading

Có lẽ một trong những thuật ngữ phổ biến nhất trong thế giới giao dịch chính

là "giao dịch cảm tính", và nó lột tả đúng bản chất của vấn đề - hàm chỉ những hành vi của con người dưới tác động của thị trường biến động

khiến cho chúng ta triển khai giao dịch dựa vào cảm xúc thay vì dùng lý trí để phân tích dữ liệu. Còn được biết đến với tên gọi "đầu tư cảm tính", vấn nạn này thường đi kèm với những cảm xúc tiêu cực như hoảng loạn, lo lắng, tham lam, căng thẳng, v.v.

Ngoài ra còn có tính tự mãn hoặc bốc đồng. Việc có được ý thức tức thời đối với các cảm xúc trỗi dậy và tác động của nó đến các quyết định giao dịch là chìa khóa để bảo vệ nguồn vốn của một nhà giao dịch.

Một phần chính trong giao dịch cảm tính là nỗ lực nắm bắt các cảm xúc mà nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư trải qua khi cân nhắc về tiền.

Điều này cũng liên đới đến việc tìm hiểu cách thức những cảm xúc đó dẫn dắt quyết định khi phải đối mặt với những thách thức mà thị trường khó đoán định mang lại.

Một điều thú vị là các nhà nghiên cứu không chỉ soi xét tác động của những cảm xúc tiêu cực lên kết quả, mà còn cả các cảm xúc tích cực.

Suy cho cùng, dù bạn đang mang cung bậc cảm xúc nào, thì những cảm giác vui sướng cũng có thể dẫn đến những quyết định tồi tệ như khi bạn cảm thấy giận dữ hoặc trầm cảm.

Vậy thì các nhà giao dịch hoặc bất kì người hành nghề tài chính nào nên chú ý đến điều gì?

Trước hết là phải nhận biết được cảm xúc của chính mình, rồi thực hiện từng bước để kiểm soát chúng. Việc này đòi hỏi bạn phải ý thức rằng cảm xúc con người có thể phát sinh từ thiên kiến, khiến cho bạn mất đi sự sắc bén trong khả năng đánh giá tình hình.

Trong giao dịch cảm tính, các thiên kiến có thể liên quan là:

Giảm thiểu tác động của giao dịch cảm tính

Có một vài phương pháp mà một nhà giao dịch có thể áp dụng để giới hạn tầm ảnh hưởng của cảm xúc lên việc triển khai các giao dịch.

Chẳng hạn như đầu tư thời gian để thiết lập một kế hoạch sát sao dựa vào nghiên cứu, và hãy lấy dữ liệu làm trọng tâm.

Phương thức này không chỉ giúp bạn tập trung hơn mà còn bảo đảm rằng các quyết định giao dịch sẽ luôn dựa vào dữ liệu thực tế thay vì những phản xạ nhất thời trước các chuyển động của thị trường.

Hãy đảm bảo rằng kế hoạch của bạn cũng phối hợp nhịp nhàng với các công cụ quản trị rủi ro chiến lược để bảo vệ các vị thế cũng như hạn chế tổn thất về nguồn vốn. Điều này cực kỳ hiệu quả khi bạn đang sử dụng đòn bẩy vì nó luôn mang nguy cơ làm tăng tổn thất lên rất nhiều lần.

Ngoài ra, hãy xem xét và điều chỉnh kích thước vị thế sao cho phù hợp với ngân sách và mức chịu rủi ro của bạn. Đa dang hóa danh mục cũng là cách để phân tán rủi ro và tránh tình trạng dồn tâm sức quá nhiều cho một loại tài sản hoặc một khoản đầu tư nào đó. Một điều quan trọng không kém là không ngừng học hỏi để có kiến thức toàn diện hơn về thị trường tài chính, nhất là các tác nhân thúc đẩy nó đi theo một xu hướng nhất định (tăng hoặc giảm).

Dĩ nhiên, giao dịch mà không có bất kì cảm xúc gì là điều rất khó đạt được.

Chúng ta vốn dĩ là con người, vận hành trên cảm xúc từ ngày này sang ngày khác, và loại bỏ hoàn toàn tác động của chúng đối với các hoạt động như giao dịch là điều gần như bất khả thi.

uy nhiên, một nửa, hoặc thậm chí là 75% thách thức đã được thu phục khi bạn nhận biết các yếu tố kích động và những cảm xúc chúng mang lại, sau đó cân nhắc những phương thức nhằm giảm thiểu tác động của chúng khi bạn quyết định vào hoặc thoát vị thế.

Hãy lưu ý những mẹo nhỏ mà chúng tôi đã đề cập ở đây, và thử áp dụng chúng vào các giao dịch cũng như chiến lược chung của mình.